Analyse und Beratung

Ihr Digital Coach analysiert gemeinsam mit Ihnen Ihre Ausgangslage, Ihre Prozesse und Ihre Ziele. Auf Basis dieser Analyse erhalten Sie fundierte Empfehlungen rund um Treuhandfragen, eine effiziente Betriebsführung sowie IT-Themen im Zusammenhang mit Swiss21. Sie klären zusammen, welche Swiss21 Applikationen sich für Ihr Unternehmen eignen, wie Sie diese optimal einsetzen und welche Schritte als nächstes sinnvoll sind.

Einrichtungsservice für Swiss21 Applikationen

Beim Einrichtungsservice unterstützt Sie Ihr Digital Coach beim Aufsetzen der relevanten Swiss21 Applikationen – von der Kontoerstellung bis zu zentralen Grundeinstellungen wie Kontenplan, Steuersätzen oder Benutzerrechten. Dadurch sind Sie schneller startklar und können Ihre Administration von Anfang an sauber und sicher führen. Typische Aufgaben sind etwa das Einrichten des Accounts, das Übernehmen von Anfangsbeständen oder Vorjahreszahlen sowie das Anpassen wichtiger Stammdaten an Ihr Unternehmen.

Operative Finanzdienstleistungen

Wenn Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten, kann Ihr Digital Coach oder dessen Treuhandteam operative Finanzaufgaben für Sie übernehmen. Dazu gehören zum Beispiel die laufende Buchführung, MWST-Abrechnungen, Umsatz- und Vorsteuerabstimmungen sowie die Erstellung des Jahresabschlusses inklusive der nötigen Abschlussbuchungen. Sie behalten dabei jederzeit die Übersicht, während Ihre Finanzdaten professionell nach gesetzlichen Vorgaben geführt werden.

Hinweise und Tipps zur Nutzung der Digital Coaches

• Zugang im Portal einrichten
  Sie können bis zu zwei Digital Coaches direkt in Ihrem Swiss21 Portal als spezielle Benutzerrolle einladen. Dadurch erhält der Digital Coach – nach Ihrer expliziten Freigabe – Zugriff auf Ihr Portal und die aktiven Applikationen und kann Sie gezielt in Ihrem System unterstützen.
• Vorbereitung auf den Ersttermin
  Damit Ihr Digital Coach Sie möglichst effizient beraten kann, empfiehlt es sich, folgende Unterlagen bereitzuhalten: Rechtsform und MWST-Status, bisherige Buchhaltungslösung, Kontenplan (falls vorhanden) sowie typische Belege und Ablaufe aus Ihrem Alltag. Je besser Ihre Ausgangslage dokumentiert ist, desto schneller können konkrete Optimierungen und Einstellungen in Swiss21 umgesetzt werden.
• Kombination von Schulung und Outsourcing
  Sie müssen sich nicht zwischen Schulung und Auslagerung entscheiden: Viele Kundinnen und Kunden nutzen den Digital Coach zunächst für die Einrichtung und Schulung und geben später einzelne Aufgaben wie die MWST-Abrechnung oder den Jahresabschluss an ein Treuhandteam ab. So bauen Sie intern Know-how auf, behalten die Kontrolle und können kritische oder zeitaufwendige Aufgaben dennoch Profis überlassen.